智能逆袭

简介：　　风力发电的平价时代到来了！今年上半年经历过野蛮成长的风力发电厂面临着“政策补助金没有了怎么办”的新考验。 　　如果像过去那样依赖政府的要求而不是发电量，而是随意竞争价格的话，很有可能伤害风力发电的价值和投资家的利益。 　　在市场需求迫于对设备的压力传递的情况下，这意味着风扇厂商依赖的传统价格竞争战略不适应新时代的发展，需要重新考虑其他的方法。 　　01、控制度电气成本 　　度电成本使风力发电的生命周期内的成本和发电量平均化。和以前的化石燃料一样，如果发电成本降低到接近以前的化石燃料的话，业界进入了急速的发展期。一旦发电成本低于化石燃料，风力发电就取代了传统能源的主导地位，成为时代的标准。 　　 　　从公式来看，电力成本=（初期投资-生命周期内的折旧所得税减免的现值+生命周期内的项目运营成本的现值-固定资产剩余值的现值）/（生命周期内发电量的现值）。 　　怎样控制电费？ 　　除了风资源、微布局、全球变暖等因素外，控制度电成本最有效的措施来源于风力发电技术的革新。这里，在测量风扇的技术中重要的两个参数是风车的直径和输出功率。具体措施如下。 　　一是通过提高风叶直径，增加风机的扫风面积，进一步提高风机利用率，使风机在低风速区域和高风速区域都能得到优秀的表现。 　　国际可再生能源署的《风力能源的未来》报告书也认为，单位的大型化趋势已经没有争议，更大的容量、风车直径、更高的枢纽高度会带来更低的电成本。 　　其次，选择适当的技术路径，比较发电机的功率和制造、维护成本。即，在考虑提高功率的同时，必须考虑如何减轻风机的重资产属性，避免过多的折旧。 　　02、半直驱、平价时代的宠儿 　　现在，平价时代，半直驱技术取代了传统的技术路线，领导着大风机和海上风力发电两个细分市场。 　　从风机技术路径看，世界主流陆上和海上风力发电厂采用的技术路线主要集中在异步双馈、直驱永久磁、半直驱永久磁、高速鼠或异步的几个技术路线上。 　　 　　研究风力发电行业的发展史，在平价上网之前，国内很多厂家在选择上面的这些技术路线时，往往涉及到当时企业的发展规模、技术路线产业化程度等诸多因素。因此，双英尺异步和直驱机的构成作为辅助时代的主流技术路径被推进。当时，各制造商采用双馈异步技术的特征来提高最佳的大功率，或者通过直驱动技术来降低故障率。 　　实际存在的问题也很明显，例如直驱机的构成书非常高，在发电机中磁钢的价格是铁、铜的10倍左右。另一方面，双馈单元成本低，但齿轮箱转速快，故障率高，在不知不觉中维护成本增加。但是，风力发电补助金刺激了积累资本的高歌猛进，很多风机制造商不太重视这些细节。 　　平价时代意味着市场化后，制造商的业绩受到更多的压力，不仅仅是过去的技术路线，单元本身的性能不能通用，需要找到更有效的技术。半直驱的技术突出，兼具直驱和双英尺的一部分优势，登上了大厅之雅。 　　 　　半直驱动技术比双馈和直驱动风力发电单元具有更多优点。例如，轻量、小体积在大型化过程中具有无比的优势。而且，半直驱动机省去了双馈电单元的齿轮箱故障率高的缺点，整体降低了维护的难度和维护成本。另外，也可以具备直驱技术的一部分优点，即高发电效率。 　　因此，当风力发电真正进入平价时代的时候，半直驱动取代传统技术路线是必然的。谁先掌握了半直驱动技术，谁能在这个竞争中取得先机。 　　03、明阳智能的逆袭 　　无论国内陆上大风机兴起势头，还是海上风力发电出现，市场环境都给予了明阳的智能很好的合作。 　　2010年，明阳智能与Aerodyn共同开发出3.0MW半直驱动机型，在江苏省如东国家试验悬挂风力发电站。 　　这是难得的机会。明阳智能通过吸收Aerodyn的技术经验，在2015年成功自主开发了MySE3。0MW半直驱动单元正式进军半直驱动技术领域。MySE系列产品是基于SCD技术开发的，采用三叶结构，可满足低风速、山地、海上等复杂自然环境的需求，是明阳智能自主开发的战略性产品。 　　这时，大家都把焦点放在了直驱和双英尺技术的发展上，半直驱根本就没法进入他们的法眼。结果，在业界野蛮发展的过程中，市场发展趋势所带来的诉求是微乎其微的。在研发资本的投入和补贴下，各种技术路线都有足够的发展空间，可以随意进行自身优化和重复。 　　随着政策下跌的消息的传来，平价互联网的压力出现，面对市场对供电成本改善的日益强烈的需求，半直驱动技术的成本和可靠性的优势逐渐浮出水面。 　　2018年，三峡集团福建兴湾项目引进了明阳等8家国内外厂商14台海上风机同台竞技项目。通过一年的实际运营，明阳智能半直驱动单元的年化发电时间竟然达到4378小时，发电量超过2400万千瓦时，利用率为99%，热电成本是整个会场最低的，发电效率远远超过竞争对手。 　　这场比赛向运营商们展示了半直驱技术在平价时代更加活跃的场所。明阳智能MyS系列的半直送风机开始成为市场和老板广泛认可的明阳智能的主力产品。2019年以来，风力发电的收购热潮开始，明阳的智能依靠半直驱动技术实现了业绩的高增长。 　　根据财报的统计，2019年明阳智能半直驱动机的出货量大幅增加，销售比例达到61.8%，比去年同期增加3.17倍，一举成为该公司的主力销售机型。2020年半的直驱动单元的销售比例比继续创新的要高近85%。 　　目前，针对不同风资源情况，除了1.5-2.0MW机型外，采用双馈技术，从初期的3MW系列到现在的5.5/7.0MW，甚至8-10MW产品，明阳智能在多产品领域几乎覆盖了半直驱技术。 　　 　　 　　04、风扇制造商的选择 　　关于半直驱动技术，各厂家纷纷配置，世界风力发电巨头维塔斯也动摇了。 　　维斯塔斯是至今为止采用直驱和双英尺两种技术的主流粉丝，但2019年发售的下一代Enventus平台改为全面应用半直驱技术的路线，代表着下一代的粉丝技术。 　　另一方面，在平价时代以前，金风科学技术专心致志于直驱技术，通过2轮占领热潮成为国内风力发电的王者，最近在海上风力发电领域进行了半直驱技术的转换，开始应对平价网络的到来。 　　 　　 　　与此相比，明阳智能在半直驱动领域磨练了10年剑，现在技术的先发制人优势足以实现曲线的超越。 　　但是，很多其他主力制造商都把未来的粉丝技术路线集中在了双吉他箱领域。世界上最早采用齿轮箱传动技术的双送风机现在在陆地上安全运行了20多年，各种现象表明双供电技术的使用寿命足够长也能形成成本优势。 　　现在，从世界范围来看，现在采用双英尺的主流粉丝企业，包括三菱重工收购的维斯塔斯、西门子歌美飒、GE（通用）、远景等，采用直行驱动的主流粉丝企业有金风（永久磁直驱动）、包含ENERCON（电励磁直驱动）、西门子歌美飒的海上单元等。采用半直驱的主流粉丝企业主要是威斯塔斯和明阳智能等。 　　05、最后写 　　从双馈电到直球、直球到半直球，风机链完成了一系列技术迭代。但是，无论哪个制造业，对那个技术体系的追求都是大同小异的，那就是成本削减和优胜劣败。 　　如果固守旧的技术路线，最终的结果肯定不是好的选择。回顾手机革命的浪潮，以前的诺基亚是手机市场的武林霸者，不过，乔帮忙的iPhone登场，带来了触摸屏的智能时代。之后的剧本由以前的大公司一败涂地，新兴力量取而代之。 　　现在的平价时代，明阳的智能是如何在国内粉丝行业的竞争结构中拨云见日的呢。 　　（文章来源：投资分析）